關於睿途財策
從品牌起點，到長期陪伴每個家庭的承諾。
看得遠的策略，
陪您和家人走好下一段路。
依序認識我們、品牌故事、品牌理念、我們的服務與承諾。
認識我們
家庭真正在意的，從來不只是報酬率。
睿途財策是一家跨境財富管理顧問公司，陪伴家庭跨越國界與世代，整合資產、稅務及傳承需求，思考如何將一生的積累，穩穩交到下一代手上。
我們服務的對象
企業主、企業高階主管、自營業者、醫師與專業人士，以及家族第二代、第三代，和其他具有跨境資產與家族規劃需求的家庭。
跨國布局
依家庭的需要，比較不同國家與地區的制度與金融資源，選擇真正適合的地方。
我們的故事
我們在 2021 年成立。創辦人在財富管理領域累積逾十年實務經驗，與會計師、律師、信託業者、境外公司註冊代理等專業夥伴合作，為家庭提供跨境資產配置、稅務規劃、風險管理與財富傳承的整合服務。
我們也累積了超過 100 場財富傳承講座、專業培育課程及社群知識分享。對我們而言，這些累積的價值，是更懂得傾聽家庭真正重視的事。
品牌故事
名字的由來：下一步、下一代與策略。
NEXT × STRATEGY
NEXTRATE 結合 NEXT 與 STRATEGY（策略）。NEXT 是人生藍圖的下一步，也是下一代；X 念作 /ks/，STRATEGY 的 S 就藏在 X 裡，兩個字再共用中間的 T。品牌名稱提醒我們：財富規劃不只是眼前的決策，更關乎您和家人的下一段路。
標誌裡的兩個故事
X，是我們與客戶攜手。
X 是兩個打勾：一個朝上，一個朝下，在中間相遇。金色那一筆代表我們的專業，墨綠那一筆代表客戶的信任。雙方都點頭，才構成完整的 X：攜手，做出對的選擇。
T，是通往下一步及連結下一代的橋。
T 是 NEXT 的結尾，也是 STRATEGY 緊接在 S 之後的字母；一個字母同時屬於兩個字。橫桿左半為墨綠，代表客戶與他們的家人；右半為金色，代表我們的策略。經由策略，您今天的決定能走向下一步，一生的積累也能安穩交到下一代手上。
中文名｜睿途財策
品牌理念
願景｜VISION
讓每個家庭的財富與心意，都能安穩跨越國界，傳承給下一代。
使命｜MISSION
與每個家庭攜手，把資產守好、把未來備好、把心意傳好。
我們的四個價值觀
替您多想一步。先看整個家庭的需要，再選工具；跨國布局，分散單一國家的風險。
先把該確定的事確定下來。讓規劃依據清楚、風險可理解，再討論可能的報酬。
適合您的，我們才推薦。每個建議的理由與風險事先說明。
不只陪您這一代。孩子長大、事業轉變、家庭有了變化，規劃也隨之檢視。
我們的服務
從守好到傳好，一路照顧您的家。
守好｜PROTECT
分散單一國家、幣別與事件的風險，規劃跨境帳戶與資產的持有方式，包括境外公司、海外銀行帳戶，以及加密資產的入帳與置產安排。
備好｜PREPARE
穩健增值策略、第二身分規劃、子女教育金與退休現金流規劃；從家庭的未來需求出發，思考適當準備。
傳好｜PASS ON
傳承策略布局、遺產與贈與稅規劃、資產移轉安排，以及家族信託與境外公司架構，依需求協同專業夥伴。
陪您走的四個步驟
先聽您說家庭狀況、想照顧的人，以及擔心的事。
由您親自參與設定目標，整理資產與需求。
跨國比較合適工具，清楚說明建議與風險。
定期檢視，隨人生與家庭變化調整規劃。
我們的原則：先了解您，再談規劃；先畫好藍圖，再挑選工具。
我們的承諾
我們不替您買賣，也不替您做任何投資決定。
資金由您直接與金融機構往來。
每個建議的理由與風險，在您做決定之前完整說明。
規劃由您一起參與，最後的決定權永遠在您手上。
涉及金融、法律、稅務與申請事項，須依實際個案及相關法規確認。