关于睿途财策
从品牌起点，到长期陪伴每个家庭的承诺。
看得远的策略，
陪您和家人走好下一段路。
依序认识我们、品牌故事、品牌理念、我们的服务与承诺。
认识我们
家庭真正在意的，从来不只是回报率。
睿途财策是一家跨境财富管理顾问公司，陪伴家庭跨越国界与世代，整合资产、税务及传承需求，思考如何将一生的积累，稳稳交到下一代手上。
我们服务的对象
企业主、企业高管、个体经营者、医师与专业人士，以及家族第二代、第三代，和其他具有跨境资产与家族规划需求的家庭。
跨国布局
依家庭的需要，比较不同国家与地区的制度与金融资源，选择真正适合的地方。
我们的故事
我们在 2021 年成立。创始人在财富管理领域累积逾十年实务经验，与会计师、律师、信托机构、境外公司注册代理等专业伙伴合作，为家庭提供跨境资产配置、税务规划、风险管理与财富传承的整合服务。
我们也累积了超过 100 场财富传承讲座、专业培训课程及社交媒体知识分享。对我们而言，这些累积的价值，是更懂得倾听家庭真正重视的事。
品牌故事
名字的由来：下一步、下一代与策略。
NEXT × STRATEGY
NEXTRATE 结合 NEXT 与 STRATEGY（策略）。NEXT 是人生蓝图的下一步，也是下一代；X 念作 /ks/，STRATEGY 的 S 就藏在 X 里，两个字再共用中间的 T。品牌名称提醒我们：财富规划不只是眼前的决策，更关乎您和家人的下一段路。
标志里的两个故事
X，是我们与客户携手。
X 是两个对勾：一个朝上，一个朝下，在中间相遇。金色那一笔代表我们的专业，墨绿那一笔代表客户的信任。双方都点头，才构成完整的 X：携手，做出对的选择。
T，是通往下一步及连结下一代的桥。
T 是 NEXT 的结尾，也是 STRATEGY 紧接在 S 之后的字母；一个字母同时属于两个字。横杆左半为墨绿，代表客户与他们的家人；右半为金色，代表我们的策略。经由策略，您今天的决定能走向下一步，一生的积累也能安稳交到下一代手上。
中文名｜睿途财策
品牌理念
愿景｜VISION
让每个家庭的财富与心意，都能安稳跨越国界，传承给下一代。
使命｜MISSION
与每个家庭携手，把资产守好、把未来备好、把心意传好。
我们的四个价值观
替您多想一步。先看整个家庭的需要，再选工具；跨国布局，分散单一国家的风险。
先把该确定的事确定下来。让规划依据清楚、风险可理解，再讨论可能的回报。
适合您的，我们才推荐。每个建议的理由与风险事先说明。
不只陪您这一代。孩子长大、事业转变、家庭有了变化，规划也随之审视。
我们的服务
从守好到传好，一路照顾您的家。
守好｜PROTECT
分散单一国家、币种与事件的风险，规划跨境账户与资产的持有方式，包括境外公司、海外银行账户，以及加密资产的入账与置产安排。
备好｜PREPARE
稳健增值策略、第二身份规划、子女教育金与退休现金流规划；从家庭的未来需求出发，思考适当准备。
传好｜PASS ON
传承策略布局、遗产与赠与税规划、资产转移安排，以及家族信托与境外公司架构，依需求协同专业伙伴。
陪您走的四个步骤
先听您说家庭状况、想照顾的人，以及担心的事。
由您亲自参与设定目标，整理资产与需求。
跨国比较合适工具，清楚说明建议与风险。
定期审视，随人生与家庭变化调整规划。
我们的原则：先了解您，再谈规划；先画好蓝图，再挑选工具。
我们的承诺
我们不替您买卖，也不替您做任何投资决定。
资金由您直接与金融机构往来。
每个建议的理由与风险，在您做决定之前完整说明。
规划由您一起参与，最后的决定权永远在您手上。
涉及金融、法律、税务与申请事项，须依实际个案及相关法规确认。